Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис веками принадлежал эльфам, пока люди не вытеснили их. Теперь здесь царит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние гроши. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство кипит, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у забытых эльфов. Но те, укрывшиеся в глуши, помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.