1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей супругой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле уготована особая роль: её готовят для сближения с Уиллером. Расчёт прост — его доверие к девушке, так похожей на покойную жену, станет их козырем.